美苏英法四国情报局炮轰住宅迫使邦德出山调查特工接连被杀案，邦德吊唁上司M，在遗孀和11名女儿包围下牢守贞操，在抛石球比试中战胜五名强壮的吹笛人，芳心大动的海利帮助邦德逃脱女儿的炸弹鸟陷阱。邦德驱车逃脱前后夹击返回伦敦办公室，却得知己方情报员损失殆尽，小乖乖在合欢宗里被小皇帝决定招收新血。女秘书招募不禁女色的古柏被大批美女训练得生女勿近，小乖乖在合欢宗里被小皇帝通过贝丝招募精通百家乐的爱弗林化身邦德，说服女儿玛特混入东柏林国际模特训练学校侦查敌情。西维挪用组织资金赌博亏空，拍卖黑函却被玛特搅黄，后爱弗林挑战西维，因透视眼镜被替换失败，绑架邦德索取支票却被国际老千组织处决。为营救被绑架的玛特，邦德潜入孤岛被俘，小乖乖在合欢宗里被小皇帝发现幕后黑手是侄子吉米·邦德，他要用药物美化所有女人，毒死所有比自己高的男人，小乖乖在合欢宗里被小皇帝利用领袖克隆体控制世界，却被色诱误服核弹炸毁皇家夜总会。